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Fristen mit anderen Datensätzen verknüpfen

Vertrag

fristen-vertrag.png

Die Verknüpfung zum Vertrag geschah schon beim Anlegen der Frist. Sie können den Vertrag auch über die Lesemaske im Register „Allgemeines“ ändern.

Dokumente

Um ein Dokument mit einer Frist zu verknüpfen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Öffnen Sie eine bestehende Frist.
  2. Zum Register "Dokumente" wechseln.

fristen-dokumente.png

Wechseln Sie in der Lesemaske der Frist zum Register Dokumente. Dieser Bereich zeigt alle aktuell mit der Frist verknüpften Dokumente an. Wenn noch keine Dokumente verknüpft sind, wird der Hinweis "Keine Datensätze vorhanden" angezeigt.

fristen-dokumente2.png

  1. Ein Dokument hinzufügen: Klicken Sie auf das Plus-Symbol (+) in der rechten Ecke des Dokumentenbereichs, um ein Dokument zu verknüpfen. Ein neues Fenster "Verknüpfen mit Dokument" öffnet sich, in dem Sie ein vorhandenes Dokument auswählen oder ein neues Dokument erstellen können.
  2. Auswahl eines bestehenden Dokuments: Zuletzt verwendete Dokumente Im Fenster "Verknüpfen mit Dokument" sehen Sie eine Liste der zuletzt verwendeten Dokumente. Durchsuchen Sie diese Liste, um ein passendes Dokument auszuwählen. Alternativ können Sie die Suchleiste oben nutzen, um gezielt nach einem Dokument zu suchen.
  3. Dokument auswählen und übernehmen: Wählen Sie das gewünschte Dokument aus der Liste aus und klicken Sie auf Übernehmen, um die Verknüpfung mit der Frist herzustellen.
  4. Neues Dokument erstellen und verknüpfen:

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  1. Neues Dokument erstellen: Klicken Sie im Fenster "Verknüpfen mit Dokument" auf das Plus-Symbol (+) neben "Übernehmen". Es öffnet sich ein Dropdown-Menü mit verschiedenen Optionen zur Dokumenterstellung:
  2. Archivdokument anlegen: Erstellen Sie ein Archivdokument, das dauerhaft in Skejlo gespeichert wird.
  3. Serienbrief aus Datei anlegen: Erstellen Sie einen Serienbrief basierend auf einer vorhandenen Datei.
  4. Kurznotiz anlegen: Fügen Sie eine Kurznotiz hinzu, die als einfacher, textbasierter Vermerk dient.
  5. Vorlage verwenden: Erstellen Sie ein Dokument auf Basis einer vordefinierten Vorlage.
  6. Dokument erstellen und übernehmen: Wählen Sie die gewünschte Option aus und folgen Sie den Anweisungen zur Dokumenterstellung. Nachdem das Dokument erstellt wurde, können Sie es sofort mit der Frist verknüpfen, indem Sie auf Übernehmen klicken.