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Bankverbindungen anlegen

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Bankverbindungen anlegen

Sie können Bankverbindungen über zwei verschiedene Wege anlegen:

  • Anlegen über die App "Bank" bankverbindung_anlegen_1.png

  • Anlegen über die Registerkarte "Flurstücke | Eigentümer" eines Kontakts bankverbindung_anlegen_2.png

Unabhängig davon, welche Variante Sie wählen, öffnen Sie die Maske zur Bankverbindung zum Anlegen einer Bankverbindung, in dem Sie auf das "+"-Symbol klicken.

Inhalte der Maske zur Bankverbindung

Allgemeines zur Maske der Bankverbindung

Im Reiter "Bankverbindung" können folgende allgemeine Informationen zur Bankverbindung erfasst werden:

  • Kurzbezeichnung: Hier können Sie der Bankverbindung noch eine detaillierter Bezeichnung geben.
  • Typ: Wählen Sie den Typ der Bankverbindung aus der Dropdown-Liste (Einzelkonto oder Gemeinschaftskonto). Wenn diese Bankverbindung als bevorzugte Bankverbindung für Zahlungen oder Rückerstattungen festgelegt werden soll, setzen Sie einen Haken in das Kontrollkästchen Bevorzugte BV.
  • Kreditinstitut: Geben Sie den Namen des Kreditinstituts ein, das die Bankverbindung verwaltet.
  • IBAN: Tragen Sie die IBAN der Bankverbindung ein. Dieses Feld ist erforderlich. Eine fehlerhafte oder ungültige IBAN wird rot markiert, bis die Eingabe korrekt ist.
  • BIC: Geben Sie hier die BIC ein.
  • Kontoinhaber: Mit Klick auf die Lupe öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie den Kontoinhaber hinzufügen können. Sie können den Kontoinhaber entweder aus die Liste der zuletzt verwendeten Kontakte auswählen oder mithilfe der Suchleiste nach einem bestimmten Kontakt suchen.
  • SmartTags: Verwenden Sie SmartTags, um die Bankverbindung mit zusätzlichen Schlagworten zu versehen, die später zur Filterung und Suche verwendet werden können.

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Weiteres

Im zweiten Reiter „Weiteres“ können Sie zusätzliche Notizen zur Bankverbindung hinterlegen. Diese Notizen können wichtige Zusatzinformationen oder Besonderheiten enthalten, die für die Bankverbindung relevant sind.

Neben dem Hinzufügen von Textnotizen können Sie hier die Schriftart und -größe anpassen, den Text hervorheben und formatieren sowie Anhänge hinzufügen.

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Zum Anlegen des Datensatzes "Bankverbindung" klicken Sie auf den Button "Speichern".